Komme i gang med fakturering i Aritme

Velkommen til Aritme! Vi har utviklet en brukervennlig plattform for fakturering som er klar til bruk.  

For å komme i gang, er det noen enkle trinn du må følge. Du trenger kun å gjøre følgende:

1. Legg inn bankkonto
2. Opprett OCR (Valgfritt)
3. Fakturalogo (hvis ønskelig)  

Alle andre innstillinger er forhåndsdefinerte, så du trenger ikke nødvendig å endre noe med mindre det er absolutt nødvendig.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steg-for-steg veiledning

1. Opprett en brukerkonto

Før du kan begynne å fakturere, må du ha en brukerkonto i Aritme. Følg disse trinnene:

1. Gå til Aritme sin nettside.
2. Klikk på "Registrer deg" og fyll ut nødvendig informasjon.
3. Bekreft e-posten din via bekreftelseslinken sendt til deg.

2. Sett opp bedriftens informasjon

Når kontoen din er opprettet, må du legge inn bedriftens informasjon:

1. Logg inn på Aritme.
2. Gå til "Firmainnstillinger" > "Generelt".
3. Fyll ut feltene med relevant informasjon, inkludert:
   • Selskapsnavn
   • Adresse
   • Organisasjonsnummer
   • Kontaktperson

3. Konfigurer fakturaoppsett

For å opprette fakturaer, må du tilpasse fakturainnstillinig:

1. Naviger til "Innstillinger"
2. Legg til fakturalogo (hvis ønskelig).
3. Endre standard salgskonto og betalingsbetingelser hvis det er ønskelig. (Forhåndsdefinerte salgskonto er konto 3000 )
4. Sett opp KID-nummer og  Spesifiser hvordan du ønsker å sende fakturaene (f.eks. via e-post, EHF eller utskrift.).

4. Opprett kunder

Før du kan fakturere, må du opprette kundeprofiler:

1. Gå til "Kunder" > "Legg til ny kunde".
2. Fyll ut nødvendig informasjon, inkludert:
   • Navn
   • Adresse
   • E-post
   • Telefonnummer

5. Opprett din første faktura

Når alt er satt opp, kan du opprette din første faktura:

1. Gå til "Fakturaer" > "Opprett ny faktura".
2. Velg kunden fra listen.
3. Legg til varer eller tjenester med beskrivelse, antall og pris.
4. Kontroller at all informasjon er korrekt.
5. Klikk på "Send faktura" for å sende den via valgt forsendelsesmåte (e-post eller papir).

6. Aktiver finansiell kjede (valgfritt)

For å effektivisere regnskapet kan du aktivere den finansielle kjede-funksjonen:

1. Gå til "Innstillinger" > "Finansiell kjede".
2. Aktiver funksjonen og følg instruksjonene for å koble til eventuelle samarbeidende firmaer.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kontakt systemadministrator eller support. 😊