Opprette ny faktura/kreditnota

Fremgangsmåte:

Steg 1: Navigasjon

For å starte opprettelsen av en ny faktura/kreditnota:
Gå til: Salg → Fakturering → Ny ordre/faktura – Ny ordre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steg 2: Fyll ut fakturainformasjon

1. Vår kontakt: Velg den ansatte som er ansvarlig for ordren. Standard hentes fra kundekortet, men kan overstyres.
2. Leveringsdato: Angi forventet leveringsdato. Standard kan endres.
3. Prosjekt/Avdeling: Velg tilknyttet prosjekt eller avdeling fra nedtrekkslisten.
4. Betalingsbetingelser: Hentes automatisk fra kundekortet, men kan justeres manuelt.
5. Valuta: Standard er NOK, men du kan velge andre valutaer fra listen.
6. Leveringsbetingelser: Velg fra tilgjengelige alternativer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steg 3: Legg til produkter eller tjenester

1. Søk opp produkt/tjeneste:Søk etter produkt ved navn eller nummer.
   • Hvis produktet ikke finnes, kan du legge det til via "Legg til"-knappen.
2. Fyll inn detaljer:
   • Beskrivelse: Automatisk hentet fra produktkortet, men kan redigeres.
   • Antall: Angi antall enheter som skal faktureres.
   • Pris: Hentes fra produktkortet, men kan overstyres.
   • Rabatt: Angi rabatt i prosent, om aktuelt.
   • MVA: Automatisk beregnet, men kan justeres.
3. Systemet beregner automatisk:
   • Nettobeløp = Antall × Pris × (1 - Rabatt%)
   • MVA-beløp og totalbeløp inkludert MVA.

Tilleggsfunksjoner:

1. Ny rad: Klikk på "+-tegnet" for å legge til flere produkter/tjenester.
2. Ny delsum: Opprett en rad som summerer totalbeløpene for tidligere varelinjer.
3. Ny sum timer: Summer antall timer for varelinjer med enhet "t" (timer).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steg 4: Legg til vedlegg (valgfritt)

1. Last opp filer i formatene PDF, DOCX, PNG eller JPG.
2. Merk: Ved EHF-faktura anbefales PDF-format.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steg 5: Kontroll og opprett faktura

1. Forhåndsvisning: Sjekk fakturaen for å sikre at all informasjon er korrekt før du sender den.
2. Kopier: Lag en kopi av fakturaen for gjenbruk.
3. Gjenta: Opprett en repeterende faktura basert på denne.
4. Slett: Fjern fakturaen hvis den ikke lenger er nødvendig.
5. Klikk "Opprett faktura" for å fullføre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forsendelsesmåten

Velg hvordan fakturaen skal sendes til kunden:

1. Utskrift: for fysikk levering
2. E-post: Send fakturaen elektronisk
3. EHF: Elektronisk faktura for kunder som støtter EHF-format   

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kontakt systemadministrator eller support. 😊